Wealth management

Le competenze di un commercialista esperto in Wealth management sono principalmente legate alla gestione e pianificazione del patrimonio delle persone fisiche e delle famiglie con elevate disponibilità finanziarie. In particolare, un commercialista specializzato in questo ambito può fornire assistenza per la gestione degli investimenti, l'ottimizzazione fiscale, la pianificazione successoria, la costituzione di trust e fondazioni, la gestione del rischio, la creazione di piani di previdenza integrativa e la consulenza in materia di immobili e beni di lusso. In generale, la figura del commercialista esperto in Wealth management svolge un ruolo di consulenza per le famiglie che hanno bisogno di preservare e far crescere il proprio patrimonio nel tempo.

Consulenza Commercialista Wealth Management

• Pianificazione fiscale: aiutare i clienti a risparmiare denaro sulle tasse e a gestire la loro esposizione fiscale.
• Pianificazione patrimoniale: aiutare i clienti a pianificare la successione del patrimonio e la distribuzione degli asset.
• Investimenti: fornire consulenza sugli investimenti e la gestione del portafoglio.
• Gestione del rischio: aiutare i clienti a valutare e gestire i rischi finanziari e patrimoniali.
• Protezione patrimoniale: aiutare i clienti a proteggere il loro patrimonio da eventi imprevisti o controversie legali.